Per intermediari assicurativi
Soluzioni assicurative: strumenti per il lavoro degli intermediari.
Quando esamini due proposte assicurative, ogni differenza ha bisogno di una fonte. Copertio raccoglie documenti, passaggi rilevanti e revisione in uno spazio di lavoro dedicato agli intermediari.
Dal catalogo alla verifica dei documenti
Copertio è un software per intermediari assicurativi che affianca un catalogo informativo al confronto documentale delle proposte. Puoi esplorare i prodotti per categoria, consultare le fonti ufficiali e preparare una pratica per analizzare i PDF delle due alternative.
Il catalogo comprende auto, moto, casa, salute, vita, infortuni, viaggio, animali, RC professionale e impresa. Le schede riportano la provenienza delle informazioni e distinguono i prezzi pubblicizzati dai preventivi personalizzati. Le condizioni aggiornate vanno sempre verificate presso il fornitore indicato.
Un metodo per confrontare le proposte
- Organizza la pratica
- Riunisci le due proposte e annota le esigenze da considerare durante il confronto.
- Affianca 14 voci
- Leggi i passaggi individuati su premio, garanzie, massimali, franchigie e altre condizioni.
- Risali alla fonte
- Apri la pagina del documento da cui proviene una citazione e controlla il contesto.
- Registra la revisione
- Conserva le note e genera il report PDF o JSON della revisione effettuata.
Il risultato aiuta a organizzare la lettura. La verifica del contratto e il giudizio sulle proposte restano all’intermediario. La guida al confronto delle polizze assicurative descrive i passaggi e i limiti del metodo.
Per chi esamina polizze e preventivi PDF
Il flusso è pensato per agenti, broker e altri intermediari che devono ricostruire le differenze tra due documenti: per esempio durante un rinnovo o nell’esame di due proposte per la stessa esigenza.
Una pratica conserva documenti, fonti, confronto, revisione e report. Se i documenti o le esigenze cambiano, occorre aggiornare il confronto e ripetere la revisione prima di produrre un nuovo report. I report precedenti restano associati alla revisione a cui si riferiscono.
Domande sulle soluzioni di Copertio
Copertio calcola preventivi assicurativi in tempo reale?
Il catalogo mostra informazioni tratte da fonti ufficiali. Un preventivo personalizzato richiede i dati del rischio e il servizio di preventivazione della compagnia o dell’intermediario. Il catalogo di Copertio non è collegato a un motore di preventivazione in tempo reale.
Il software individua la polizza più conveniente?
Copertio mette a confronto passaggi dei documenti. Calcola una differenza tra premi soltanto quando valuta, periodicità e base lorda o netta sono esplicite e compatibili. Il prezzo va poi letto insieme a garanzie, limiti ed esclusioni; il sistema non produce una graduatoria automatica delle polizze.
Posso leggere confronti e documenti su queste pagine pubbliche?
Le pagine pubbliche presentano il metodo e le funzionalità. Il lavoro sulle pratiche si svolge nello spazio riservato, con accesso personale secondo il piano previsto.
Porta il confronto nel tuo lavoro quotidiano.
Scopri Copertio e i piani di accesso allo spazio di lavoro per gli intermediari.
Scopri i piani di Copertio